Présentation du module Ventes
Le module Ventes de Hsabati permet de suivre de manière fluide et structurée toutes les étapes de votre processus commercial, de l’établissement des devis à la gestion des factures, en passant par la livraison des produits. L’objectif est de simplifier et de rationaliser ces étapes pour garantir un suivi précis et une bonne gestion des flux financiers. Voici un aperçu des possibilités offertes par ce module.
Les factures
Les factures sont des documents essentiels qui doivent être traités avec soin. Vous pouvez créer, modifier, et même lier vos factures aux projets ou aux fournisseurs pour un suivi détaillé.
- Comment créer une facture récurrente ?
Les factures récurrentes sont idéales pour les clients réguliers ou les contrats à long terme. Vous pouvez automatiser leur création pour économiser du temps tout en assurant une facturation cohérente. - Comment modifier une facture récurrente ?
Si vous avez besoin d’adapter les conditions de vos factures récurrentes (comme le montant ou la fréquence), vous pouvez facilement apporter les modifications nécessaires. - Comment modifier une facture client ?
Si une erreur est détectée sur une facture après sa création, vous pouvez la modifier pour qu’elle reflète correctement les informations avant envoi au client. - Comment intégrer un règlement à une facture fournisseur non soldée ?
- En cas de paiement partiel ou différé, il est possible d’intégrer un règlement à une facture fournisseur non soldée, pour garder une trace précise des paiements effectués.
Devis et bons de livraison
Les devis et les bons de livraison sont des éléments essentiels pour garantir la bonne gestion des transactions avant et après la vente.
- Comment supprimer un devis ?
Si un devis n’est plus nécessaire, vous pouvez le supprimer. Cependant, veillez à bien vérifier si ce devis n’a pas déjà donné lieu à une vente ou à un bon de commande. - Comment convertir plusieurs devis en un seul bon de livraison ?
Dans certains cas, vous pourrez regrouper plusieurs devis en un seul bon de livraison, ce qui simplifie le processus pour le client et pour vous. - Comment modifier un bon de livraison ?
Lorsqu’il est nécessaire de corriger un bon de livraison, vous pouvez y apporter des modifications tout en préservant l’historique des actions. - Comment convertir un bon de livraison en facture ?
Une fois les produits livrés, vous pouvez facilement convertir un bon de livraison en une facture, afin de finaliser la transaction.
Suivi des documents et liens avec les projets
Le suivi des documents liés aux projets permet de centraliser toutes les informations et de suivre l’avancement des ventes de manière claire.
- Comment lier les factures aux projets ?
Vous pouvez associer chaque facture à un projet spécifique pour un meilleur suivi de la rentabilité et des coûts. - Comment lier les devis aux projets ?
Lier les devis aux projets vous permet de garder une vue d’ensemble sur les estimations financières en cours pour chaque projet, facilitant ainsi le contrôle budgétaire. - Comment lier les bons de commande aux projets ?
Associer vos bons de commande aux projets assure une gestion complète des coûts de vos projets, en faisant le lien entre la commande et sa réalisation.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce module pour optimiser la gestion de vos ventes, n’hésitez pas à consulter notre centre d’aide : https://help.hsabati.com/