Présentation des paramètres

L’outil Paramètres de votre plateforme Hsabati vous permet d’ajuster toutes les fonctionnalités de votre compte en fonction de vos objectifs et de vos préférences. Chaque paramètre a été conçu pour vous aider à rationaliser vos processus et garantir une gestion plus fluide et plus efficace.

Voici un aperçu de certains paramètres disponibles, regroupés par catégories, avec des détails sur leur fonction et l’impact qu’ils peuvent avoir sur vos activités quotidiennes.

Gestion de l’entreprise et de ses informations

Les paramètres de cette catégorie vous permettent de configurer les informations de base de votre entreprise et d’assurer la bonne gestion de vos données. Par exemple, la section « Comment renseigner/changer les informations relatives à votre entreprise«  permet de mettre à jour les coordonnées de votre société, ses activités ou ses détails juridiques. Ces informations sont essentielles pour garantir que vos documents (devis, factures, contrats) sont générés correctement et reflètent toujours les informations actuelles.

Il est aussi possible de modifier le salaire horaire d’un employé ou de bloquer le stock négatif, ce qui permet de gérer les ressources humaines et matérielles de manière plus précise et contrôlée.

Gestion des produits et des stocks

Les paramètres concernant les produits, les stocks et leur gestion sont cruciaux pour maintenir un inventaire précis et à jour. Par exemple, l’intégration obligatoire des codes-barres dans les fiches produits assure une identification rapide et fiable des articles, tandis que l’option afficher les stocks en chiffres entiers simplifie la gestion et évite les erreurs de calcul.

Vous pouvez aussi activer des fonctionnalités comme le générateur de code-barres automatique ou la gestion des lots, pour améliorer la traçabilité des produits et fluidifier le processus de vente et d’approvisionnement.

Gestion des clients et des prospects

Dans cette catégorie, l’outil Paramètres permet de personnaliser la gestion des clients et prospects. Des options comme autoriser la conversion des prospects en clients ou empêcher les doublons dans les fiches clients assurent une base de données claire et cohérente, réduisant les risques de confusion et de perte d’information. Vous pouvez aussi ajouter une catégorie de clients pour mieux segmenter vos utilisateurs ou encore personnaliser l’appellation des fichiers PDF des devis et des factures, afin de rendre vos documents plus professionnels et adaptés à vos besoins.

Gestion des commandes et des paiements

Les commandes et paiements font partie intégrante de la gestion de votre activité. Plusieurs paramètres permettent de configurer les modalités de paiement et de commande, comme l’option pour activer le paiement sur les bons de commande clients et fournisseurs. Cette fonctionnalité facilite le suivi des paiements et améliore la transparence dans vos échanges commerciaux.

D’autres réglages comme activer les avances fournisseurs et clients ou permettre les avoirs sur les bons de livraison offrent plus de flexibilité dans la gestion financière de vos transactions.

Gestion des documents et des devis

L’outil Paramètres permet également d’ajuster la numérotation des documents comme les devis, factures ou bons de commande. Ces fonctionnalités vous offrent la possibilité de gérer la numérotation automatique ou de réinitialiser cette numérotation en fonction de vos besoins spécifiques, vous garantissant ainsi un meilleur contrôle sur vos documents administratifs.

Vous pouvez également personnaliser les appellations des fichiers PDF des devis et des factures, de manière à mieux les adapter à votre entreprise et à améliorer l’aspect professionnel de vos échanges avec vos clients.

Personnalisation avancée

Si vous souhaitez adapter encore davantage l’outil à vos besoins, l’option de création d’un module personnalisé ou d’un champ personnalisé peut être activée. Cette fonctionnalité est idéale pour ajouter des options spécifiques à vos processus, que ce soit pour les produits, les clients, ou même pour des informations spécifiques propres à votre activité.

Gestion des rôles et de la sécurité

Il est également crucial de gérer l’accès à certaines fonctionnalités en fonction des rôles des collaborateurs. Avec l’option ajouter les rôles, vous pouvez définir des permissions spécifiques, garantissant que chaque utilisateur n’a accès qu’aux informations et outils nécessaires à son travail. En parallèle, la possibilité de configurer un mot de passe pour un collaborateur renforce la sécurité des données et préserve la confidentialité.

Paramétrages généraux

Enfin, les paramètres généraux comme modifier la langue de la plateforme ou ajuster le fuseau horaire sont importants pour garantir que l’outil fonctionne correctement, peu importe votre localisation ou celle de vos équipes.

Pour en savoir plus sur les paramètres, consultez notre centre d’aide : https://help.hsabati.com/.