Comment créer un nouveau contrat

1.  Accédez à votre module CRM.
2. Dans le menu principal, sélectionnez l’onglet Contrats.
3. Une fois sur la page des contrats, cliquez sur le bouton Ajouter un contrat.

1. Remplissez les informations générales du contrat telles que le sujet, la valeur, et la description.
2. Sélectionnez les dates de début et de fin du contrat, le client concerné, et le type de contrat approprié.
3. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder les informations générales du contrat.

1. Maintenant, passons aux étapes suivantes pour compléter le processus :
2. Sous la section Balises de contrat, saisissez les variables que vous souhaitez inclure dans le contrat.
3. Dirigez-vous vers la section Visualisation de contrats pour prévisualiser votre contrat.
4. Utilisez la section Pièces jointes des contrats pour télécharger les fichiers pertinents liés au contrat, tels que des documents ou des photos.
5. Consultez l’Historique des renouvellements pour voir les informations sur les renouvellements précédents.
6. Accédez à l’Historique des contrats pour consulter l’historique complet des contrats.
7. Dans la section Tâches contractuelles, cliquez sur Ajouter une tâche pour créer de nouvelles tâches associées au contrat.
8. Une fenêtre pop-up s’ouvrira pour que vous puissiez saisir les détails de la tâche, y compris le sujet, la priorité, les dates de début et de fin, ainsi que la description.

9. Cochez les cases Public et Facturable selon vos préférences pour rendre la tâche visible à tous les collaborateurs et pour qu’elle soit affichée comme une ligne produit lors de la création de la facture.

10. Enfin, cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder la nouvelle tâche ajoutée.