Comment gérer sa prospection sur Hsabati ?

Ce document vous aidera à mieux gérer vos prospects sur votre compte Hsabati. 

Créer vos fiches prospects

Pour créer un nouveau prospect, merci de suivre les étapes suivantes :

1. Rendez-vous sur « CRM » puis « Prospects »
2. Appuyez sur « Ajouter un Prospect » en haut à droite
3. Remplissez le « Profil du Prospect », puis cliquez sur « Enregistrer » pour afficher les autres sections
4. Insérez les différentes interactions prospects au niveau de la section « Historique »

5. Créez des taches relatives à la fiche prospect au niveau de la section « Taches »
6. Intégrez les différentes pièces jointes au niveau de la section « Pièces Jointes »
7. Au niveau de la section « Rappels» vous pouvez programmer vos rappels prospects
8. Laissez un commentaire relative à cette fiche prospect au niveau de la section « Notes »
9. Terminez en cliquant sur « Enregistrer »

Importer vos prospects

Pour importer vos prospects, merci de suivre les étapes suivantes :

1- Cliquez sur Tableau de bord

2 – Cliquez sur le bouton + (en haut à gauche)

3 – Cliquez sur Importation de fichiers

4- Cliquez sur le bouton « Choisissez un modèle ». Dans le menu déroulant, choisissez « Prospects »

5- Cliquez sur « Vous pouvez importer un fichier CSV » pour importer vos prospects.

Comment affecter plusieurs prospects à un collaborateur ?

Pour affecter plusieurs prospects à un collaborateur, merci de suivre les étapes suivantes :

1. Rendez-vous sur CRM, puis sur Prospects
2. Cochez les prospects souhaités, puis cliquez sur le bouton Actions
3. Au niveau du listing, cliquez sur Affecter à
4. Choisissez le collaborateur et terminez en cliquant sur Enregistrer 

Ajouter une pièce jointe à un prospect

Vous voulez ajouter une pièce jointe à un de vos prospects, Mais vous n’y arrivez pas? C’est facile. Pour arriver à le faire, suivez attentivement la procédure ci dessous:

1. Aller dans CRM
2. Cliquer sur « Prospects »
3. choisir le Prospect correspondant 
4. Cliquer sur « Pièces jointes »
5. Cliquer sur « Drop files Here to Upload » et importer le fichier depuis votre galerie.
6. Terminer en cliquant sur « Enregistrer ».

Changer le statut d’un prospect 

 Pour changer le statut d’un prospect  il suffit de suivre  les instructions ci-dessous:

1.Cliquez sur CRM ,et cliquez sur prospects

2.Cliquez sur un prospect

3.Dans les informations du prospect cliquez sur statut du prospect au milieu de la page et faites votre choix

4.Terminez en cliquant sur « Enregistrer »

Comment créer une nouvelle source d’un prospect ?

Vous désirez créer une Nouvelle source du Prospect ? C’est très simple. Suivez la procédure ci dessous pour y arriver:

1. Aller en haut à droite et cliquer sur Paramètres
2. Sélectionner « Prospects »
3. Cliquer en haut à droite sur « Ajouter une source »
4. Entrer le Nom de la Source, puis cliquer sur « Enregistrer »