كيف تنشئ حقلًا مخصصًا؟

الحقل المخصص هو وسيلة رائعة لتكييف حسابك في حساباتي ليتناسب مع احتياجاتك الخاصة. يتيح لك إضافة معلومات إضافية غير متوفرة افتراضيًا، مما يوفر لك مزيدًا من المرونة في إدارة عملياتك.

لإنشاء حقل مخصص، يرجى اتباع الخطوات التالية:

في أعلى يمين الشاشة، انقر على النقاط الثلاث لفتح القائمة. ثم اختر “تخصيص”.

في النافذة التي ستفتح، انتقل إلى تبويب “الحقول المخصصة”.

انقر على زر “إضافة حقل مخصص” للبدء.

قدم اسمًا واضحًا ودقيقًا لحقلك. سيساعدك هذا الاسم في تحديد الحقل بسهولة بين الحقول الأخرى.

في حقل “الحقل المرتبط بـ”، اختر الوحدة أو الوظيفة التي ترغب في ربط هذا الحقل المخصص بها (مثل “الزبناء”، “المشاريع”، إلخ).

حدد نوع الحقل الذي ترغب في إنشائه. على سبيل المثال:

حقل نص بسيط لإدخال نص قصير.

حقل نص متقدم لنص أطول.

اختيار متعدد (اختيار واحد فقط) لقائمة منسدلة مع خيار واحد.

اختيار متعدد (اختيارات متعددة) لقائمة يمكن اختيار أكثر من خيار فيها.

إرفاق ملف إذا كنت ترغب في السماح بإضافة مستندات أو ملفات.

بالإضافة إلى ذلك، حسب احتياجاتك، يمكنك تحديد بعض الخيارات:

فريد: إذا كان يجب أن يحتوي هذا الحقل على قيمة واحدة فقط لكل عنصر.

مغلق: لجعل الحقل غير نشط دون حذفه.

مطلوب: إذا كان يجب تعبئة هذا الحقل قبل تأكيد الإدخال.

عرض في الجداول: حدد هذا الخيار إذا كنت ترغب في ظهور هذا الحقل في الجداول المرتبطة بالوحدة التي تم ربطه بها. على سبيل المثال:

إذا قمت بتسمية حقلك “اختبار”، وربطته بتبويب “الزبناء”، واختيار “حقل نص بسيط” كنوع، بعد النقر على “حفظ” والانتقال إلى وحدة العلاقات التجارية، ستلاحظ أن الحقل “اختبار” قد تم إضافته الآن في الجداول.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في إخفاء بعض العناصر في الجداول (على سبيل المثال، IF ،ICE أو المدينة في تبويب الزبناء)، انقر على زر “الحقول المعروضة” وقم بإلغاء تحديد العناصر التي لا ترغب في رؤيتها.

وأخيرًا، يمكنك إعادة ترتيب هذه العناصر عن طريق الضغط على العنصر وسحبه أمام أو خلف عنصر آخر.