كيف تقوم بإنشاء ملف زبون جديد على حساباتي؟
لإنشاء زبون جديد، يرجى اتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى “إدارة العلاقات التجارية (CRM)” ثم “الزبائن”.
- اضغط على “إضافة زبون”.
- قم بملء “المعلومات العامة” قبل البدء في الأقسام الأخرى.
- املأ المعلومات المتعلقة بعناوين الفواتير والشحن في قسم “الفواتير والشحن”.
- املأ “البيانات المصرفية”.
- سيتم إدخال “الإيرادات” تلقائيًا مع تقدم عملية فوتر الزبون.
- في قسم “الخيارات المتقدمة”، لديك إمكانية:
- تحديد “حد الائتمان الأقصى”، مما يسمح بتحديد مستوى معين من المستحقات للزبون.
- منح “خصم” دائم للزبون بحيث يتم استرجاع هذه المعلومات تلقائيًا في الفواتير.
- إدخال “مواعيد السداد”.
- تحديد “فئة الزبون” (لإضافة فئة زبون، اضغط هنا).
- انقر على “حفظ”.