كيف تستورد قوائم الزبناء الخاصة بك؟

لرفع قوائم الزبناء إلى حسابك في حساباتي، يرجى اتباع الخطوات التالية:

انقر على الزر + (في أعلى يسار الشاشة).
اختر “رفع الملفات”.
انقر على الزر “اختيار نموذج”. في القائمة المنسدلة، اختر “الزبناء”.
انقر على “يمكنك استيراد ملف CSV” لرفع قائمة الزبناء الخاصة بك. يجب أن يكون الملف بصيغة CSV.
ستظهر نافذة جديدة. قم بربط كل تفاصيل قائمتك مع الحقول الخاصة بـ حساباتي.
نصيحة: إذا ظهرت رسالة خطأ، قم بتحديد وإلغاء تحديد خانة.

انقر على “التالي” للمتابعة.
انقر على “رفع”. وعند ظهور سؤال “هل أنت متأكد من أنك تريد رفع هذه البيانات؟”، انقر على “نعم”.
إذا كنت قد أدخلت البيانات بشكل صحيح وربطتها بالحقول الخاصة بها، ستظهر رسالة “تم الرفع بنجاح” في أعلى الشاشة. انقر على “إغلاق”.

هل ترغب في عرض قائمتك الجديدة؟ انتقل إلى وحدة إدارة العلاقات التجارية (CRM): ستتمكن من الوصول إلى جميع بيانات زبنائك!