كيف تقوم بإنشاء عقد جديد؟
كيف تقوم بإنشاء عقد جديد؟
لإنشاء عقد جديد، اتبع الخطوات جديدة :
الخطوة الأولى: انقر على وحدة إدارة علاقات الزبناء (CRM)
الخطوة الثانية: ضمن القسم الخاص بإدارة علاقات الزبناء، ابحث عن علامة التبويب المسمّاة “العقود” وانقر عليها.
الخطوة الثالثة: ستظهر لك قائمة بالعقود الحالية. ابحث عن زر أو رابط يقول “إضافة عقد جديد” أو “إنشاء عقد” وانقر عليه.
الخطوة الرابعة: سيظهر لك نموذج لملء المعلومات الأساسية للعقد. قم بإدخال البيانات التالية:
موضوع العقد: وصف مختصر ومحدد لموضوع العقد.
قيمة العقد: المبلغ الإجمالي للعقد.
الوصف: شرح تفصيلي لمحتوى العقد وشروطه.
تاريخ البدء: تاريخ بدء سريان العقد.
تاريخ الانتهاء: تاريخ انتهاء سريان العقد.
الزبون: اختر الزبون الذي يرتبط به هذا العقد من قائمة الزبناء المسجلين.
نوع العقد: حدد نوع العقد من الخيارات المتاحة (مثل عقد خدمة، عقد توريد، وغيرها).
الخطوة الخامسة: حفظ المعلومات الأساسية
بعد الانتهاء من ملء المعلومات الأساسية، ابحث عن زر “حفظ” أو “تأكيد” وانقر عليه لحفظ البيانات.
الخطوات التالية لإنهاء عملية إنشاء العقد:
إضافة العلامات: حدد الكلمات المفتاحية أو العلامات التي تصف العقد لتسهيل البحث عنه لاحقًا.
معاينة العقد: تحقق من شكل العقد النهائي قبل الحفظ النهائي.
إضافة المرفقات: قم بتحميل أي ملفات مرتبطة بالعقد مثل العقود السابقة، الفواتير، أو أي مستندات أخرى.
تسجيل تاريخ التجديد: إذا كان هناك عقود سابقة تم تجديدها، قم بتسجيل تاريخ التجديد.
الاطلاع على سجل العقود: يمكنك الرجوع إلى سجل العقود لمعرفة جميع العقود التي تم إنشاؤها.
إضافة مهام: قم بإنشاء مهام مرتبطة بالعقد مثل المتابعة، الفواتير، أو أي مهام أخرى.
لإضافة مهمة جديدة:
ابحث عن قسم المهام وانقر على “إضافة مهمة”.
املأ المعلومات التالية:
موضوع المهمة: وصف مختصر للمهمة.
الأولوية: حدد أهمية المهمة.
تاريخ البدء: تاريخ بدء المهمة.
تاريخ الانتهاء: تاريخ انتهاء المهمة.
الوصف: شرح تفصيلي للمهمة.
الوصولية: حدد ما إذا كانت المهمة مرئية لجميع الموظفين أم لا.
الفوترة: حدد ما إذا كانت هذه المهمة ستظهر كبند في الفاتورة أم لا.
حفظ المهمة: انقر على “حفظ” لحفظ المهمة الجديدة.
