عرض وحدة المبيعات

تتيح لك وحدة المبيعات في “حساباتي” متابعة جميع مراحل عملية البيع بطريقة سلسة ومنظمة، بدءًا من إنشاء العروض وحتى إدارة الفواتير، مرورًا بتسليم المنتجات. الهدف من هذه الوحدة هو تبسيط وتنظيم هذه المراحل لضمان متابعة دقيقة وإدارة فعالة للتدفقات المالية. إليك لمحة عن الإمكانيات التي تقدمها هذه الوحدة.
الفواتير
الفواتير هي مستندات أساسية يجب التعامل معها بعناية. يمكنك إنشاء الفواتير، تعديلها، وحتى ربطها بالمشروعات أو الموردين من أجل متابعة دقيقة.
- كيف تنشئ فاتورة متكررة؟
الفواتير المتكررة مثالية للعملاء المنتظمين أو العقود طويلة الأجل. يمكنك أتمتة إنشائها لتوفير الوقت وضمان الفوترة بشكل مستمر ودقيق. - كيف تعدل فاتورة متكررة؟
إذا كنت بحاجة لتعديل شروط الفواتير المتكررة (مثل المبلغ أو التكرار)، يمكنك تعديلها بسهولة. - كيف تعدل فاتورة عميل؟
في حال اكتشاف خطأ في فاتورة بعد إنشائها، يمكنك تعديلها لتطابق المعلومات الصحيحة قبل إرسالها إلى العميل. - كيف تضيف سدادًا إلى فاتورة مورد غير مسددة؟
في حال الدفع الجزئي أو المؤجل، يمكنك إضافة السداد إلى فاتورة مورد غير مسددة للحفاظ على سجل دقيق للمدفوعات المنفذة.
العروض وأوامر التسليم
العروض وأوامر التسليم هي عناصر أساسية لضمان إدارة المعاملات بشكل صحيح قبل وبعد البيع.
- كيف تحذف عرض أسعار؟
إذا لم يعد العرض ضروريًا، يمكنك حذفه. لكن تأكد من أنه لم يتم تحويله إلى عملية بيع أو أمر شراء. - كيف تحول عدة عروض أسعار إلى أمر تسليم واحد؟
في بعض الحالات، يمكنك دمج عدة عروض أسعار في أمر تسليم واحد، مما يبسط العملية للعملاء ولك. - كيف تعدل أمر تسليم؟
عندما تحتاج إلى تعديل أمر تسليم، يمكنك القيام بذلك مع الحفاظ على سجل تاريخي للإجراءات. - كيف تحول أمر تسليم إلى فاتورة؟
بعد تسليم المنتجات، يمكنك تحويل أمر التسليم إلى فاتورة بسهولة، لإتمام المعاملة.
متابعة المستندات والربط بالمشروعات
يسمح لك متابعة المستندات المرتبطة بالمشروعات بتجميع كافة المعلومات ومتابعة تقدم المبيعات بشكل واضح.
- كيف تربط الفواتير بالمشروعات؟
يمكنك ربط كل فاتورة بمشروع معين من أجل متابعة الربحية والتكاليف بشكل أفضل. - كيف تربط العروض بالمشروعات؟
ربط العروض بالمشروعات يساعدك في الحفاظ على نظرة شاملة حول التقديرات المالية الجارية لكل مشروع، مما يسهل التحكم في الميزانية. - كيف تربط أوامر الشراء بالمشروعات؟
ربط أوامر الشراء بالمشروعات يضمن إدارة كاملة لتكاليف مشروعاتك، من خلال ربط الطلبات بتنفيذها.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذه الوحدة لتحسين إدارة مبيعاتك، لا تتردد في زيارة مركز الدعم الخاص بنا:
https://help.hsabati.com/