عرض إعدادات الحساب

أداة “الإعدادات” في منصتك “حساباتي” تتيح لك تعديل كافة وظائف حسابك بما يتناسب مع أهدافك وتفضيلاتك الشخصية. تم تصميم كل إعداد لمساعدتك في تبسيط عملياتك وضمان إدارة أكثر سلاسة وكفاءة.

إليك نظرة عامة على بعض الإعدادات المتاحة، مقسمة حسب الفئات، مع تفاصيل حول وظيفتها وتأثيرها على أنشطتك اليومية.

إدارة الشركة ومعلوماتها

تتيح لك الإعدادات في هذه الفئة تكوين المعلومات الأساسية عن شركتك وضمان إدارة بياناتك بشكل صحيح. على سبيل المثال، قسم “كيفية تعديل/تغيير معلومات شركتك” يتيح لك تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بشركتك، أنشطتها أو تفاصيلها القانونية. هذه المعلومات أساسية لضمان أن الوثائق الخاصة بك (العروض، الفواتير، العقود) يتم إنشاؤها بشكل صحيح وتعكس دائمًا المعلومات الحالية.

من الممكن أيضًا تعديل الأجر بالساعة للموظف أو تفعيل خيار حظر المخزون السلبي، مما يساعد في إدارة الموارد البشرية والمادية بشكل أكثر دقة وتحكمًا.

إدارة المنتجات والمخزون

الإعدادات المتعلقة بالمنتجات والمخزون وإدارتها تعتبر حاسمة للحفاظ على مخزون دقيق ومحدث. على سبيل المثال، إدخال الرموز الشريطية في بطاقات المنتجات يضمن تحديد سريع وموثوق للمنتجات، في حين أن خيار عرض المخزون بالأرقام الصحيحة يسهل عملية الإدارة ويجنب الأخطاء الحسابية.

يمكنك أيضًا تفعيل ميزات مثل مولد الرموز الشريطية التلقائي أو إدارة الدُفعات، لتحسين تتبع المنتجات وتسهيل عملية البيع والتوريد.

إدارة العملاء والعملاء المحتملين

في هذه الفئة، تتيح لك أداة “الإعدادات” تخصيص إدارة العملاء والعملاء المحتملين. خيارات مثل السماح بتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء فعليين أو منع تكرار البيانات في سجلات العملاء تضمن قاعدة بيانات واضحة ومتسقة، مما يقلل من مخاطر التشويش وفقدان المعلومات. يمكنك أيضًا إضافة فئات للعملاء لتقسيم المستخدمين بشكل أفضل، أو تخصيص تسميات ملفات PDF للعروض والفواتير لتجعل مستنداتك أكثر احترافية وتناسبًا مع احتياجاتك.

إدارة الطلبات والمدفوعات

الطلبات والمدفوعات جزء أساسي من إدارة نشاطك التجاري. تتيح لك العديد من الإعدادات تكوين شروط الدفع والطلب، مثل الخيار لتفعيل الدفع على أوامر الشراء للعملاء والموردين. هذه الميزة تسهل متابعة المدفوعات وتحسن الشفافية في تبادلاتك التجارية.

إعدادات أخرى مثل تفعيل المدفوعات المبدئية للعملاء والموردين أو السماح بالتسويات على أوامر التسليم توفر مزيدًا من المرونة في إدارة المعاملات المالية.

إدارة المستندات والعروض

تتيح لك أداة “الإعدادات” أيضًا ضبط ترقيم المستندات مثل العروض والفواتير وأوامر الشراء. توفر هذه الوظائف إمكانية إدارة الترقيم التلقائي أو إعادة ضبط الترقيم حسب احتياجاتك الخاصة، مما يضمن لك تحكمًا أفضل في مستنداتك الإدارية.

كما يمكنك تخصيص تسميات ملفات PDF للعروض والفواتير لتحسين توافقها مع شركتك وتعزيز المظهر الاحترافي لتبادلاتك مع العملاء.

التخصيص المتقدم

إذا كنت ترغب في تخصيص الأداة بشكل أكبر لتتناسب مع احتياجاتك، يمكنك تفعيل خيار إنشاء وحدة مخصصة أو حقل مخصص. هذه الميزة مثالية لإضافة خيارات محددة لعملياتك، سواء كانت متعلقة بالمنتجات أو العملاء أو حتى معلومات خاصة بنشاطك التجاري.

إدارة الأدوار والأمان

من المهم أيضًا إدارة الوصول إلى بعض الوظائف بناءً على أدوار الموظفين. من خلال خيار إضافة الأدوار، يمكنك تحديد صلاحيات محددة تضمن أن كل مستخدم يصل فقط إلى المعلومات والأدوات اللازمة لأداء عمله. بالإضافة إلى ذلك، يساهم إمكانية تكوين كلمة مرور لكل موظف في تعزيز أمان البيانات والحفاظ على السرية.

الإعدادات العامة

وأخيرًا، تعتبر الإعدادات العامة مثل تعديل لغة المنصة أو ضبط المنطقة الزمنية مهمة لضمان عمل الأداة بشكل صحيح بغض النظر عن موقعك أو موقع فرقك.

للمزيد من المعلومات حول الإعدادات، يمكنك زيارة مركز الدعم الخاص بنا:
https://help.hsabati.com/