كيف تدير الاستكشاف التجاري المباشر لزبائنك على حساباتي؟

سيساعدك هذا الوثيقة في إدارة زبائنك المحتملين بشكل أفضل على حسابك في حساباتي.

إنشاء ملفات الزبائن المحتملين

لإنشاء زبون محتمل جديد، يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى “إدارة العلاقات التجارية (CRM)” ثم “الزبائن المحتملين”.
2. اضغط على “إضافة زبون محتمل” في أعلى اليمين.
3. قم بملء “ملف الزبون المحتمل”، ثم انقر على “حفظ” لعرض الأقسام الأخرى.
4. أدخل التفاعلات المختلفة مع الزبون المحتمل في قسم “السجل”.
5. أنشئ مهامًا تتعلق بملف الزبون المحتمل في قسم “المهام”.
6. أدرج المرفقات المختلفة في قسم “المرفقات”.
7. في قسم “التذكيرات”، يمكنك جدولة تذكيرات للزبائن المحتملين.
8. اترك تعليقًا يتعلق بملف الزبون المحتمل في قسم “الملاحظات”.
9. أنهِ العملية بالنقر على “حفظ”.

استيراد زبائنك المحتملين

لإستيراد زبائنك المحتملين، يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. انقر على لوحة التحكم.
2. انقر على زر + (في أعلى اليسار).
3. انقر على “استيراد الملفات”.
4. انقر على زر “اختر نموذجًا”. من القائمة المنسدلة، اختر “زبائن محتملين”.
5. انقر على “يمكنك استيراد ملف CSV” لاستيراد زبائنك المحتملين.

كيفية تخصيص زبائن محتملين لعضو فريق؟

لتخصيص عدة زبائن محتملين لعضو فريق، يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى “إدارة العلاقات التجارية (CRM)” ثم إلى “الزبائن المحتملين”.
2. ضع علامة على الزبائن المطلوبين، ثم انقر على زر “الإجراءات”.
3. في القائمة، انقر على “تخصيص إلى”.
4. اختر عضو الفريق وأنهِ العملية بالنقر على “حفظ”.

إضافة مرفق إلى زبون محتمل

إذا كنت ترغب في إضافة مرفق إلى أحد زبائنك المحتملين ولكن تواجه صعوبة، فإليك الخطوات:

1. انتقل إلى “إدارة العلاقات التجارية (CRM)”.
2. انقر على “الزبائن المحتملين”.
3. اختر الزبون المحتمل المناسب.
4. انقر على “المرفقات”.
5. انقر على “اسحب الملفات هنا لتحميل” وقم باستيراد الملف من معرض الصور الخاص بك.
6. أنهِ العملية بالنقر على “حفظ”.

تغيير حالة زبون محتمل

لتغيير حالة زبون محتمل، يكفي اتباع التعليمات التالية:

1. انقر على “إدارة العلاقات التجارية (CRM)”، ثم انقر على “الزبائن المحتملين”.
2. انقر على زبون محتمل.
3. في معلومات الزبون المحتمل، انقر على حالة الزبون المحتمل في منتصف الصفحة واختر الحالة المناسبة.
4. أنهِ العملية بالنقر على “حفظ”.

كيف تقوم بإنشاء مصدر جديد لزبون محتمل؟

إذا كنت ترغب في إنشاء مصدر جديد للزبون المحتمل، فالأمر بسيط. اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى أعلى اليمين وانقر على “الإعدادات”.
2. اختر “الزبائن المحتملين”.
3. انقر في أعلى اليمين على “إضافة مصدر”.
4. أدخل اسم المصدر، ثم انقر على “حفظ”.