كيف تقوم برفع فاتورة من مورد؟
إليك خطوات رفع فاتورة مورد إلى حسابك في Hsabati:
- اضغط على لوحة التحكم.
- اضغط على الزر + (في أعلى اليسار).
- اضغط على رفع الملفات.
- اضغط على الزر “اختيار نموذج”. في القائمة المنسدلة، اختر “فواتير الموردين”.
- اضغط على “يمكنك رفع ملف CSV” لرفع فاتورة المورد. يجب أن يكون الملف بصيغة CSV.
- ستظهر نافذة جديدة. قم بربط كل تفاصيل فاتورتك مع الحقول في Hsabati.
- إذا ظهر رسالة خطأ، قم بتحديد وإلغاء تحديد أحد الحقول.
- اضغط على التالي للاستمرار.
- اضغط على رفع. في الإجابة على السؤال “هل أنت متأكد أنك ترغب في رفع هذه البيانات؟”، اضغط على نعم.
- إذا كنت قد أدخلت البيانات بشكل صحيح وربطتها بالحقول المناسبة، ستظهر رسالة “تم الرفع بنجاح “ في أعلى الشاشة. اضغط على إغلاق.
- هل ترغب في عرض فاتورة المورد الجديدة؟ انتقل إلى وحدة المشتريات. حدد الفاتورة من قائمة الأرقام واضغط عليها. ستفتح نافذة تحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بوثيقتك.