عرض لوحة القيادة
لوحة القيادة هي الأداة الأساسية في منصتك “حساباتي”. تتيح لك الحصول على لمحة سريعة وواضحة عن جميع أنشطتك اليومية. فيما يلي دليل مفصل يساعدك على الاستفادة القصوى منها.
1. القائمة الرئيسية لحسابك
القائمة الرئيسية هي بوابتك إلى مختلف الأقسام في المنصة. تتيح لك الوصول بسرعة إلى جميع الأقسام الأساسية في حسابك على “حساباتي”، مثل إدارة العملاء، إنشاء الفواتير، استعراض الفواتير، والمزيد. كل أيقونة أو خيار في القائمة مُعرّف بوضوح لضمان تجربة تصفح سريعة وسلسة.
2. شريط البحث
يسمح لك شريط البحث بالعثور بسرعة على أي معلومات متاحة في المنصة. سواء كنت تبحث عن عميل محدد، فاتورة، مهمة، أو حتى منتج، ما عليك سوى كتابة بعض الكلمات المفتاحية وسيعرض لك النظام النتائج ذات الصلة في لحظة. هذا يساعدك على توفير الوقت والوصول مباشرة إلى العنصر المطلوب.
3. ملفك الشخصي
عند النقر على أيقونة ملفك الشخصي، يمكنك الوصول إلى جميع معلوماتك الشخصية: الاسم، البيانات الخاصة بك، والتفضيلات الأخرى. بجانب أيقونة الملف الشخصي، ستجد أيضًا بعض العناصر المهمة مثل:
- الإشعارات: التنبيهات والتذكيرات حول أنشطتك الأخيرة.
- قائمة المهام: الوصول المباشر إلى مهامك.
- الإعدادات: قم بتعديل إعدادات حسابك وفقًا لاحتياجاتك (التفضيلات، الأمان، إلخ).
4. الإجراءات السريعة
الإجراءات السريعة تتيح لك القيام بعدة عمليات بنقرة واحدة. يمكنك:
- إنشاء فاتورة، عميل، مهمة، أو عرض أسعار.
- إضافة عميل محتمل، عقد أو مصاريف.
تم تصميم هذه الوظائف لتوفير الوقت وتسهل عليك إدارة أنشطتك اليومية. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة لإرسال فاتورة بسرعة، ما عليك سوى النقر على الخيار المناسب، وملء البيانات المطلوبة، وستتم العملية بسرعة!
5. الإيرادات قبل الضرائب
في لوحة القيادة، يمكنك متابعة تطور إيراداتك قبل الضرائب على مدى فترة شهرية أو سنوية. هذه الأرقام أساسية لقياس أداء شركتك واتخاذ القرارات المناسبة. يمكنك أيضًا مقارنة الأداء من شهر إلى شهر أو من سنة إلى سنة.
6. تصنيف المبيعات
يمكنك تصنيف مبيعاتك بناءً على عدة معايير:
- حسب فئات المنتجات: لمعرفة أي منتج يُباع بشكل أفضل.
- حسب العملاء: لتحديد العملاء الأكثر أهمية.
- حسب المنشأ الجغرافي: وفقًا للبلد أو المدينة التي يتواجد فيها عملاؤك، مما يساعدك على فهم السوق بشكل أفضل واستهداف أنشطتك التجارية.
7. الرسوم البيانية للتطور
الرسوم البيانية الموجودة في لوحة القيادة توفر لك رؤية شاملة حول تطور مبيعاتك ومشترياتك، سواء شهريًا أو سنويًا. هذه الرسوم التفاعلية تتيح لك رؤية الاتجاهات والتغيرات في أدائك بمرور الوقت. مما يساعدك على تعديل استراتيجياتك التجارية بشكل أفضل.
8. التقويم المدمج
يجمع التقويم جميع المعلومات المهمة المتعلقة بأنشطتك:
- المواعيد النهائية التي يجب الالتزام بها.
- الفواتير التي يجب دفعها أو إرسالها.
- الشيكات التي يجب تحصيلها.
- المهام التي يجب إنجازها.
- العقود التي يجب توقيعها.
يساعدك هذا التقويم في متابعة التواريخ المهمة والتأكد من أنك لن تفوت أي شيء. كل شيء في متناول يدك، مما يتيح لك نظرة شاملة على التزاماتك المستقبلية.
للحصول على مزيد من الشروحات التفصيلية، لا تتردد في زيارة مركز الدعم الخاص بنا:
https://help.hsabati.com/